유니드 주가 전망 - 2 분기 실적 대박(목표주가, 기업분석)

1. 기업개요

유니드는 1980년 5월 10일에 한국카리화학 주식회사로 설립되어 2004년 12월 3월에 상장되었다.

주요 사업으로는 가성칼륨, 탄산칼륨 등 화학제품의 제조 및 판매, 증기 및 온수공급, 발전전기의 제조 및 판매, 산림개발 및 조림사업 등을 영위하고 있다.

2. 최근 주가 흐름

폭발적인 거래량과 함께 상한가를 만들어 주었다.

섣불리 진입하기보다는 새로운 자리가 만들어지길 기다려야겠다.

3. 기업실적

1. 시가총액 : 9,645억

2. 시가총액순위 : 코스피 242위

3. 21년 2분기 매출액 : 2,713억

4. 21년 2분기 영업이익 : 554억

5. 21년 2분기 순이익 : 1,026억

이렇게 급등했는대도 아직까지 그렇게 높은 PER가 아니다.

관심종목에 넣어두고 유심히 흐름을 지켜봐야겠다.

 

2021년 3분기 전망

- 공장 가동률 88~90% 예상

- 비수기 영향 QoQ 판매량 감소 l YoY 판매량은 유지

- 수급 타이트로 원재료(염화칼륨) Spot 가격 폭등 중(브라질 기준 : 5월 초 $360/톤 l 현재 $600/톤)

- 운임은 하반기 까지 강세 예상, 운임+원재료 인상 분 판가에 반영 노력

4. 투자포인트

유니드는 엄청난 실적과 투자 포집 수혜 기대감에 상한가를 기록했다.

유니드는 2분기 이익 554억 원을 기록하며 2020년에 기록한 962억을 이미 상반기에 초과 달성하였다.

 

그리고 투자자들은 신규 투자 포인트로 탄수포집(Carbon Capture), Utilization and Storage) 사업분야의 실적 개선세를 기대하고 있다.

2030년 탄소저감과 2050년 탄소중립을 이루기 위해서는 신재생 발전의 확대와 탄수포집이 필수적이며, 부생수소 생산시 1:10 비중으로 발생하는 이산화탄소 제거에도 CCUS 기술이 적용된다.

포스코와 STX, 듀산퓨어셀 등 주요 기업들의 CCUS 활용 사업이 추진되고 있는 가운데 주요 원료인 탄산칼륨을 취급하는 유니드의 매출도 늘어날 것이라는 전망이다.

 

5. 회사소개

유니드는 1980년 5월 당시 전량 수입에 의존하던 칼륨(Potassium, 원소기호:K)계 화학제품의 제품의 국산화라는 사명을 기초로 설립되었으며, 기초무기화학제품인 가성칼륨(KOH)과 탄산칼륨(K2CO3)을 제조·판매하는 화학사업부와 대표적 판상재인 중밀도섬유판(MDF, Medium Density Fiberboard)을 제조·판매하는 보드 사업부를 운영하고 있다.

 

화학사업부는 1982년 4월 인천공장 가동으로 가성칼륨과 탄산칼륨의 국산화에 최초로 성공하며, 지속적인 기술개발과 적극적인 설비 투자 및 마케팅을 기반으로 품질 우위 및 원가경쟁력을 인정받아, 세계시장에서 글로벌 리더의 위치를 차지하고 있다. 주요 제품은 가성칼륨(KOH), 탄산칼륨(K2CO3) 등 칼륨계 및 염소(CI2), 염산(HCI)등의 염소(Chlorine) 계 제품이며, 일상생활 속에서 다양한 형태로 삶의 풍요로움과 가치에 기여하고 있다.

칼륨계 제품은 ABS, SBR 등의 석유화학, 농약, 비료, 의약, 식품첨가물뿐만 아니라 반도체 및 태양광 웨이퍼의 식각 등 전자/친환경 산업 용도로도 광범위하게 사용되고 있다. 염소계 제품은 EDC, PC 등 석유화학과 수처리, 금속표면처리 등 다양한 분야에 사용되고 있다.

 

제품소개

 

보드사업부는 지속적인 생산성 향상과 연구개발을 통하여 연간 54만 ㎥의 생산능력을 보유하였으며, 조림지 확보와 제재소 운영을 통해 원재료 확보부터 제품을 생산·판매하는 수직 계열화된 효율적인 생산 구조를 갖추었다. 

최근에는 친환경 제품을 선호하는 고객의 요구에 맞추어 포름알데히드 방출량을 낮춘 E0, Super E0 Grade의 제품 판매를 확대하고 있으며, 사업 포트폴리오의 확장을 위해 마루용 MDF의 판매를 시작하였다.

 

제품소개

6. 투자자별 매매동향

7. 증권사 목표주가

- 한화투자증권 목표주가 140,000원

8. 최근이슈

유니드 2분기 영업이익 554억.. 전년대비 78% 증가

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210722000792 

유니드, 2분기 영업익 554억…전년비 75% ↑

본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일 뿐, 투자 추천이 아닙니다.